网易财经8月2日讯 今日两市放量大涨，成交额突破1.5万亿元，沪深300涨2.55%，沪指上证50涨2.5%，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市全天呈普涨态势，近3600只个股飘红，下跌个股不足千家，低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低，盐湖提锂、储能继续走高，近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹，贵州茅台探底回升涨逾4%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。军工、工业互联网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超170亿。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。

截止收盘，北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入；其中沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。

太平洋证券指出，近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供应吃紧，针对这一情况，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求，而大挖约50%用于煤炭开采，各种限制已经消除。今年以来，多地专项债发行快马加鞭，加速推动各类项目建设，补短板、惠民生，稳投资、促发展。另外，今年上半年钢价持续上涨，5月中旬创下历史新高，但随着“保供稳价”政策提出后，钢材价格逐渐下降，回归合理区间，原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低，提升施工方的开工积极性，加快开工速度，开工需求好转。目前来看，7月份挖机整体销量同比会继续改善，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。看好工程机械行业龙头公司，重点推荐大挖市占率高的三一重工，以及恒立液压、中联重科、徐工机械等。

国泰君安证券表示，近期教培、互联网等行业政策出台引发引发市场对白酒政策担忧，复盘白酒相关政策影响主要涉及消费与税收两类，针对消费层面目前白酒消费结构已出现较大变化，商务、居民消费已取代政务消费成为主要购买力，一方面消费属性持续回升、白酒行业周期大概率被熨平，另一方面居民消费升级浪潮下白酒迎来产品结构升级的长周期。针对税收政策核心关注消费税改革，首先在内需拉动的大环境下出现负面政策的概率不大，另外关于白酒消费税征收后移等事项操作难度较大，我们认为实施的概率很小，负面预期不宜过重。目前高端整体需求坚挺，淡季量价掌控能力持续提升，经营保持稳健且放眼长远，当前股价下，大酒估值已具有明显优势（茅五泸对应22年分别34X、29X、27X）。次高端同比仍保持高弹性，核心大单品表现突出有望拉动结构升级。

中信建投证券认为券商板块行情可乐观看待。（1）当前券商板块市净率（1.50倍）仅位于2016年以来的17%分位，低于2020年的估值中枢（1.82倍）；但上半年证券业净利润同比+8.58%，ROE同比基本持平；因此，券商板块的估值与其业绩存在错配，有向上修复的势能。（2）流动性方面，央行降准改善交易情绪，市场利率存在下行的可能性，利于券商板块估值改善。（3）监管政策方面，年内单次T+0交易、资管公司挂牌上市、深市股指期货等制度安排均可期待，进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出，为券商板块提供增量业绩来源。

中信证券表示，军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一，预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑，同时将自三季度起拐点向上，推荐对核心个股进行长期配置，短期博弈反而会加大交易成本。