新华网消息 今日股指呈现震荡走高趋势。两市早盘小幅高开后，市场信心受10月制造业PMI升至50.2 重新回到荣枯线以上和证监会引导券商基金低位做多等利好消息提振，股指随即开始震荡拉升。地产、保险、券商、有色、汽车、银行等权重板块涨幅居前成为做多主力，各板块全线飘红，稀土永磁、锂电池、新三板等概念纷纷崛起，沪指相继突破五日线、六十日线、二十日线后成功站上2100点，深成指涨逾2%。午后沪指在2100点上方保持窄幅震荡至收盘。个股呈现普涨局面，两市成交量较昨日明显放大。
截止收盘，沪指报2104.43点，上涨35.55点，涨幅为1.72%，成交626亿元；深成指报8663.15点，上涨193.35点，涨幅为2.28%，成交566亿元。
截止15点:
市场资金进出
依据操盘手乾坤版软件检测，截止15:00沪市主力资金流向14.49亿,深市主力资金流向13.83亿(“-”流出，“+”流入）
板块资金进出
依据操盘手乾坤版软件监测，
主力资金净买入前五名的板块分别是：房地产10.06亿、有色金属3.57亿、证券期货2.82亿、工程建筑1.64亿、水泥1.47亿
主力资金净卖出前五名的板块分别是：软件及系统-2.44亿、机械配件-0.83亿、金属制品-0.47亿、牧渔-0.45亿、通信设备-0.34亿
板块个股资金进出
依据操盘手乾坤版软件监测，
沪深市场主力资金净流入前五名的股票分别是：包钢稀土2.92亿、万 科A1.59亿、五 粮 液1.41亿、中航地产0.77亿、中科三环0.69亿
沪深市场主力资金净流出前五名的股票分别是：中国平安-1.03亿、华润三九-0.65亿、民生银行-0.64亿、用友软件-0.54亿、天津磁卡-0.48亿
为何房产走强?
上市房企全年净利或稳步增长
3月以来，楼市销售开始复苏，在经历7、8月成交高峰后，房企经营业绩得到较大改善。数据显示，沪深两市152家上市房企前三季度共实现净利润370.08亿元，同比增长3.44%，其中第三季度净利润同比增长15.62%，业绩呈现逐季回暖态势，不少房企四季度还将迎来开竣工和结算高峰期。
业内人士指出，目前房企的经营环境明显改善，全年业绩有望保持稳步增长。今年销售回暖的局面将为明年一季度上市房企的业绩打下良好基础。
多地微调政策或促楼市升温
从9月底开始，深圳、贵阳、西安、武汉、天津、镇江、江门等地先后对楼市政策进行微调，这也是自国务院督查组督查楼市以来，地方政府首次密集微调政策。业内人士认为，多地微调政策的目的，主要在于刺激楼市消费，进而缓解地方政府财政“吃紧”的局面。未来可能会有更多的城市尝试微调楼市政策，房地产市场也将从底部逐渐升温。
10月制造业PMI为50.2%创4个月新高
核心提示：10月中国制造业PMI为50.2%，9月为49.8%，创四个月新高，三个月来首次重回50荣枯线上方。
10月中国制造业PMI为50.2%，9月为49.8%，创四个月新高，三个月来首次重回50荣枯线上方。
汇丰控股此前公布的数据显示，中国10月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值升至49.1，创三个月新高，表明中国制造业活动和经济活动出现企稳迹象，9月终值为47.9。
PMI相关数据若高于50水平，表明相关领域活动处于扩张趋势；若低于50水平，则表明相关领域活动处于萎缩趋势。(21世纪网)
新华网：中国制造业PMI重回荣枯线上经济筑底企稳
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心1日发布数据，10月份制造业PMI重回50%荣枯线以上，报50.2%，较上月上升0.4个百分点。
中国物流与采购联合会副会长蔡进分析指出，PMI重回荣枯线以上，说明经济企稳回升趋势得到巩固，预计经济四季度会处于温和回升状态。
国务院发展研究中心研究员张立群也认为，PMI指数继续保持回升态势，已略高于50%的临界值，表明经济已经筑底企稳。
PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。此前，中国制造业PMI已连续两月低于50%荣枯线。
从11个分项指数来看，只有积压订单指数下降，其余指数均不同程度回升。其中，采购量指数、原材料库存指数上升明显，升幅超过1个百分点。
具体看，新订单指数报50.4%，比上月上升0.6个百分点；生产指数上升0.8个百分点报52.1%；新出口订单指数、进口指数报49.3%和48.4%，分别较上月上升0.5个百分点和0.7个百分点；购进价格指数报54.3%，上升3.3个百分点。
分行业来看，纺织服装服饰业、木材加工及家具制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、医药制造业、非金属矿物制品业等14个行业高于50%；金属制品业、烟草制品业、造纸印刷及文教体美娱用品制造业等7个行业低于50%。
张立群分析说，新订单指数、新出口订单指数、采购量指数继续回升，反映企业去库存活动基本结束；预计未来经济增长将结束回调，出现小幅回升。
证监会一日连发三新规 力推机构松绑
10月31日下午，证监会宣布《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》修订版和《证券投资基金托管资格管理办法》等三项新规征求意见稿、正式文件与拟修订方向，分别指向券商自营投资范围扩军、基金子公司投资实体资产与放行外资行托管基金。
证监会拟大幅放宽券商自营投资范围 未来可投资新三板
证券公司证券自营品种范围拟大幅放宽，新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均有望进入券商自营标的池。
昨日，证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。
此次修订《自营规定》，主要作了两个方面的修改：
一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。修改后，券商自营品种"增一扩二"。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类，一是在境内银行间市场交易的证券，由部分扩大到全部；二是在金融机构柜台交易的证券，由仅限于由证监会批准或备案发行的，扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
证监会有关部门负责人表示，允许券商投资"新三板"挂牌企业，主要是为了扩大券商自营投资范围，同时也为该市场未来可能实施的做市商制度预留了敞口。"增一扩二"后，银行间市场发行的中期票据、短期融资券、资产证券化产品，以及银行理财产品、集合资金信托计划等均被纳入证券公司自营投资范围。
二是明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策。考虑到金融衍生产品交易比较复杂，风险较高，要求证券公司具备一定的投资决策和风险管理能力，除对冲风险的外，只允许具备证券自营业务资格的证券公司直接从事金融衍生产品交易。
也就是说，具备自营业务资格的券商，除可因对冲风险需求投资金融衍生产品，也可以为投机、套利需要而参与金融衍生产品交易。
基金可设子公司开展专项资产管理
证监会10月31日发布修订后的《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，自11月1日起施行。证监会有关部门负责人介绍，子公司即将开展的专项资产管理业务，使基金管理公司投资领域从现有的上市证券类资产拓展到了非上市股权、债权、收益权等实体资产。
另外，修订后的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及《证券投资基金管理公司管理办法》也于11月1日起施行。分析人士认为，这些举措的出台，标志着放松基金管制迈出重要步伐，也体现监管部门"加强监管、放松管制"的原则。
证监会有关部门负责人介绍，《暂行规定》共4章39条，主要包括子公司的界定、子公司的设立、子公司的治理与运营、日常监管和法律责任等方面的内容。《暂行规定》强调子公司的公司治理和内控机制，加强子公司人员管理，同时注重强化基金管理公司对子公司的管控，一方面要求基金管理公司合理确定子公司的发展方向和经营计划，加强与子公司的业务协同和资源共享，另一方面要求母子公司建立风险隔离墙制度、关联交易管理制度，及时对外公开披露关联交易事项和基金管理公司从业人员参与子公司的情况，有效防范利益冲突，同时也有针对性地规定了相应的监管和处罚措施。
下一步，证监会还将会同中国证券投资基金业协会制订基金管理公司子公司运营、风控等方面的业务指引，加强子公司人员管理培训，切实推动子公司守法经营、规范运作、做优做强。
此外，证监会10月31日还就《证券投资基金托管资格管理办法》修订为《证券投资基金托管业务管理办法》公开征求意见。在托管资格管理方面，拟推进公募基金托管业务对外开放，允许符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利。同时，将进一步提高基金托管资格准入的专业化要求，完善托管资格退出机制。
根据《业务管理办法》，申请基金托管资格的商业银行等机构，主要需具备下列条件，最近3个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币，资本充足率等风险控制指标符合监管部门的有关规定，同时，基金托管部门取得基金从业资格的人员不低于部门员工人数的1/2，拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于8人，并具有基金从业资格，其中，核算、监督等核心业务岗位人员应具备2年以上托管业务从业经验。
证监会提高基金托管准入要求 外资银行有望获托管资格
证监会昨日就修改《证券投资基金托管资格管理办法》公开征求意见。《办法》明确，符合条件的外资法人银行可以申请参与基金托管。同时，《办法》提高了基金托管资格准入的专业化要求，并完善了托管资格退出机制。
《办法》将具备托管资格的机构范围由原来的境内中资商业银行，扩展到符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行。与之相匹配，《办法》的适用范围也由原来的"境内中资商业银行"修改为"境内商业银行"。
同时，《办法》还明确了基金托管业务资格的退出机制，对于连续三年未开展基金托管业务、违反法律法规情节严重等情况，监管部门将对有关机构和人员进行行政处罚，直至取消基金托管业务资格。
针对近年来个别托管银行因部门设置问题，导致基金托管部门独立性受损的情况，修改后的《办法》在申请材料要求中新增了确保基金托管部门业务运营完整独立的说明与承诺。
另外，《办法》还提高了托管部门专业人员配备要求。基金托管部门取得基金从业资格人员，不低于部门人员的二分之一，从事基金清算、核算、监督、披露等业务的人数由不少于5人提高至不少于8人，且相关人员应该具有基金从业资格。对于核算、监督等核心岗位，要求在岗人员应具备2年以上基金托管业务经验。
在托管资格审核程序上，在对申请材料进行形式审查和现场检查之外，《办法》增加了专家评审核查等审查方式。
此外，《办法》还细化了基金法对托管人的各项职责、强化托管业务内控和相关的风险管理机制，对托管机构应当履行的法定职责、禁止行为和托管费用收取披露等进行了规范，并要求托管银行建立科学有效的内控体系，加强对托管从业人员执业行为及投资基金等活动的管理。《办法》还加强了对托管业务过程中的行为监管，要求托管银行向监管机构报送业务信息和重大事件，并明确了违规机构及相关人员的监管措施。(新华网)
证监会通知券商基金只能净买入 引导低位做多
记者获悉，近日证监会给多家券商打电话，要求这些券商自营盘每天下午收盘后，上报自营持仓和当天买卖情况；此外，部分券商自营盘虽无要求上报材料，但也被口头通知要求只能净买入。不过，记者采访发现，自营规模在10亿以下的券商则暂未接到口头通知和要求上报持仓和买卖情况。记者同时获悉，部分规模较大的公募基金也被证监会要求上报当天的交易情况，且须说明卖出股票的原因。
近日，市场重归弱势，上证指数已回到2100点以下，2000点似乎岌岌可危。记者获悉，近日证监会给多家券商打电话，要求这些券商自营盘每天下午收盘后，上报自营持仓和当天买卖情况；此外，部分券商自营盘虽无要求上报材料，但也被口头通知要求只能净买入(注：买入额大于卖出额)。分析人士昨天对记者指出，利好频出下市场仍然如此疲软，管理层也是无奈之举，从侧面显示了管理层稳定市场的决心。
券商自营须上报交易情况
昨天，一家北京券商自营部负责人告诉记者，证监会近日给公司高管打电话，要求自营盘每天下午收盘后，必须在四点左右上报自营持仓和当天买卖情况，如果当天有卖出的，还要说明原因。"现在公司还须专门安排人员进行汇总和上报等工作，几年前也收到过类似的通知，但是要求每天收盘上报还是头一回。"他昨天对记者说，"确实口头通知要求净买入，但没说要持续多长时间。"
记者又电话咨询了多家自营规模较大的券商。对此，一家中西部的券商自营部负责人昨天对记者说："公司确实接到了证监会的口头通知，暂时还没有要求每天上报自营持仓和当天买卖情况，不过口头要求我们每天可以买卖股票，但只能净买入，至于持续多长时间并没特别说明，公司目前持仓变化不大，基本遵从该要求。"据他了解，北方的多家自营规模较大的券商都被要求上报自营盘持仓和当天买卖情况，直接报给证监会，而不是当地证监局，且买入的股票无须说明原因，而卖出的股票必须说明卖出的理由。
然而，记者又致电了深圳和上海多家自营规模在10亿以下的券商。他们均表示听说了该传闻，但自身暂时未接到口头通知和要求上报持仓和买卖情况。
记者在咨询券商自营情况的同时，从一家大型券商研究所负责基金的机构销售人员获悉，部分规模较大的公募基金也被证监会要求上报当天的交易情况，且须说明卖出股票的原因，该消息得到了北京一家大型基金投资部人士证实。
管理层稳定市场意图明显
对于证监会要求部分券商自营盘净买入和上报资料，海润达资产总经理仇天镝昨天对记者说："这显示了管理层稳定市场的迫切心情和决心。此前红利税、央企增持回购等利好使市场展开一波反弹，但最近反弹似乎有夭折的迹象，管理层还是希望能够通过各种方式去稳定市场，窗口指导也是其中一种方式吧。"至于效果如何，仇天镝认为对市场影响有限。他表示，决定股市涨跌的因素众多，目前看市场颓势难改主要还是投资者对上市公司业绩、市场资金的供需状况等因素较为悲观，短期看市场难有大的行情，除非管理层不断释放力度较大的利好政策如降低印花税等。
"此举显示了管理层稳定市场的决心很大，但效果估计一般。"昂诺投资投资部经理胡红伟昨天对记者说："三季报上市公司整体业绩虽然下滑，但是9月的经济数据显示国内经济已有企稳反弹的迹象。目前以银行股为代表的权重蓝筹股整体估值很低，尤其是银行股PE仅6倍左右，全年增长确定。"
胡红伟认为，蓝筹股整体下跌空间非常有限，在一定程度上封杀了大盘的下跌空间。当然，一些周期类如机械行业的业绩下降趋势仍未得到扭转，而以创业板为代表的小盘股面临的解禁压力又较大；因此，市场还是面临一定的结构性风险。(深圳商报)
证监会拟大幅放宽券商自营投资范围
新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均纳入，还允许投资衍生品套利
证券公司证券自营品种范围拟大幅放宽，新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均有望进入券商自营标的池。
昨日，证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。
此次修订《自营规定》，主要作了两个方面的修改：
一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。修改后，券商自营品种“增一扩二”。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类，一是在境内银行间市场交易的证券，由部分扩大到全部；二是在金融机构柜台交易的证券，由仅限于由证监会批准或备案发行的，扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
证监会有关部门负责人表示，允许券商投资“新三板”挂牌企业，主要是为了扩大券商自营投资范围，同时也为该市场未来可能实施的做市商制度预留了敞口。“增一扩二”后，银行间市场发行的中期票据、短期融资券、资产证券化产品，以及银行理财产品、集合资金信托计划等均被纳入证券公司自营投资范围。
二是明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策。考虑到金融衍生产品交易比较复杂，风险较高，要求证券公司具备一定的投资决策和风险管理能力，除对冲风险的外，只允许具备证券自营业务资格的证券公司直接从事金融衍生产品交易。
也就是说，具备自营业务资格的券商，除可因对冲风险需求投资金融衍生产品，也可以为投机、套利需要而参与金融衍生产品交易。(中国证券报)
监管层"趁势"轮番出拳 券商自营每天要上报情况 监管层"维稳"意图明显
市场消息传证监会近日给多家券商打电话，要求各券商自营每天下午收盘后至4点前，上报持仓和买卖情况。昨日，记者联系多家证券公司自营部人士求证，他们否认了“许买不许卖”的说法，不过受访者大都表示“收盘后至4点前，都要上报当天持仓和买卖情况”已持续一段时间，并认为监管层的“维稳”意图十分明显。
更有意思的是，昨日监管层还“趁势”轮番出拳：就《自营规定》征求修改意见，拟扩大证券自营品种范围，证券自营品种增加一类，扩大两类；就《托管业务管理办法》修订公开征求意见，拟推进公募基金托管业务对外开放，允许具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利。
“许买不许卖”传言不实但意图存在
昨日下午，《投资快报》记者采访了多家证券公司自营部有关负责人，大都表示确实“在收盘后至4点前，都要上报当天持仓和买卖情况”，但没有收到通知“许买不许卖”。
一家全国性大型综合类证券公司的自营部经理接到记者采访电话时，表示上报买卖情况确实有，而当问及证监会是否有对公司打电话“嘱咐”“自营盘只许买不许卖”时，则表示“话题十分敏感，抱歉不方便透露。”
另一家老牌券商自营部董事表示，券商自营情况一直不乏来自证监会的监管、监控措施，每天4点前上报当日买卖资料早已是惯例，最近没收到风说要限制卖出。就公司本身的操作风格来说，最近以来一直很少卖出，以拿长线为主。
本报记者最后问询的第三家大型上市券商有关负责人也表示，许买不许卖的明确招呼是没有的，但最近一段时间以来确实要求每日上报买卖情况。该人士认为有些事也不用说得那么明确，意会即可，有关部门的维稳意图还是较为明显的。
券商自营业务投资品种范围拟扩大
有关“券商自营业务”，昨日还有一条“重磅”新闻不得不引起关注。证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》公开征求意见，拟扩大证券自营品种范围，证券自营品种增加一类，扩大两类。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类，一是在境内银行间市场交易的证券，由部分扩大到全部；二是在金融机构柜台交易的证券，由仅限于由证监会批准或备案发行的，扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
据证监会有关部门负责人介绍，为了明确证券公司证券自营业务的投资范围及有关事项，证监会于2011年4月29日公布的《自营规定》，随着证券公司改革开放、创新发展，《自营规定》目前已不能完全适应客观需要，需要适当调整、充实。
公募基金托管业务将对外资银行开放
无独有偶，昨日证监会还就《证券投资基金托管资格管理办法》修订为《证券投资基金托管业务管理办法》(简称《托管业务管理办法》)公开征求意见。证监会有关部门负责人表示，此次将《资格管理办法》修订为《业务管理办法》，主要是为了适应基金行业市场化改革、进一步完善我国基金托管制度。
他表示，在修订原则与思路上，一方面从明确职责、规范业务、防范风险的角度，进一步细化基金托管人应履行的各项法定职责，落实基金托管人的受托责任，强化内部控制要求，完善违规问责机制。另一方面，在托管资格管理方面，拟推进公募基金托管业务对外开放，允许符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利，同时，本着“高标准、宽准入、重服务、严监管”的原则，将进一步提高基金托管资格准入的专业化要求，同时完善托管资格退出机制。
维稳特征明显多方略占上风
昨日A股市场延续上一个交易日的震荡中重心有所上移的趋势。如此走势其实已经向市场参与各方传递出信号：多头虽是阿斗，但也有一股冲劲，这对于后续行情的演绎多少增添了一些暖意。
另一方面，记者观察到，最近一段时间以来，除去上述“趁势”修改两措施，来自有关方面的“窗口指导”可谓接二连三。证监会先是辟谣“新股发行备案制”，接着有关“按持股期限实行差异化红利税税率”的政策思路浮出水面。与此同时，管理层放缓新股IPO，动员场外增量资金入市的意愿也非常强烈。另据知情人士透露，本周一午后，保监会就股市维稳及当前经济形势等事宜召开行业会议。会议透露出来的政策信号是，管理层呼吁保险资金增强对经济和股市的信心，为股市维稳贡献力量。对此，分析人士认为，在证监会发力维稳的同时，保监会接棒对险资进行“窗口指导”，起码能在一定程度上减轻二级市场的抛压。政策取向上看，未来或许还有系列利好措施，投资者可加以关注。(投资快报)
重磅数据+券商异动 11月"开门红"？
昨日沪深两市午后开始发力，一路震荡向上，尾盘最终收红，为今日的走势带来无限的遐想。同时十月份PMI数据也将公布，在市场普遍预期较好的情况下，大盘能否在11月来个"开门红"呢？
国家统计局今日将公布10月份的PMI数据，在此前诸多利好因素的支撑下，市场预期10月份的PMI值将会再次回升至荣枯线之上。9月PMI虽然处于50以下，但却是5个月后首次上扬。此外，1~9月，全国规模以上工业企业实现利润35240亿元，同比下降1.8%，增速较上月回升1.3个百分点，9月当月实现利润4643亿元，同比上升7.8%，半年来首次有负转正。先期公布的10月汇丰制造业PMI预览值为49.1，比上月终值47.9回升1.2个百分点，连续两月回升，并创3个月来新高。虽然该指标仍处在50的荣枯线下方，但其主要分项指数如新订单、新出口订单、产出指数等均显露改善迹象。根据历史经验，官方的PMI数据一般会比汇丰的PMI数据多出一个多点，因此今日PMI数据再上50概率非常大。
机构也大部分预期PMI数据将改善。兴业银行最新发布的预计报告称，10月PMI将回升至50.3。野村证券预测，在汇丰PMI反弹之后，预计将于今日发布的官方PMI也会继续增长，从9月的49.8%变为50.2%
综合来看，PMI数据显示制造业活动延续了企稳回暖态势，结合前期公布的9月份宏观经济数据来看，新订单回升，去库存接近尾声。前期出台的一系列政策措施效果逐渐显现，国内需求回暖，企业信心回升，预计四季度可见温和回升。
从盘面上来看，昨日券商板块尾盘急速拉升，从而带动大盘稳步向上并收红。从券商股的异动来看，一方面有利好消息的刺激，管理层不断推出有利于券商的创新措施。另外一方面，这也显示了市场对于今日走势的一种态度。从近期来看，券商往往率先开始反弹，从而带动其他板块有序轮动。昨日券商的急拉或许意味着大盘新一轮反弹的开始。
从消息面上来看，外围市场小幅收跌。经过两天的停市后，周三美股开始交易。道琼斯工业平均指数下跌10.67点，跌幅为0.08%；纳斯达克综合指数下跌10.72点，跌幅为0.36%；标准普尔500指数上涨0.21点，涨幅为0.01%。周三欧股小幅高开后仅短时走升，随后一路下滑尾盘跌势尤重。卖压主要源自英国市场，欧股最终低收0.5%，但全月仍上涨0.7%。
国内方面，首先，券商券商自营每天要上报情况监管层"维稳"意图明显。据投资者报报道，多家证券公司自营部人士表示"收盘后至4点前，都要上报当天持仓和买卖情况"已持续一段时间，并认为监管层的"维稳"意图十分明显。
其次，券商的自营投资范围扩大。昨日，证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。此次修订《自营规定》，主要作了两个方面的修改：一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。修改后，券商自营品种"增一扩二"。
第三，今冬明春农田水利投资将超3000亿。水利部相关人士近日向中国证券报记者透露，水利部已发布《关于印发全国冬春农田水利基本建设实施方案的通知》。根据《通知》，2012-2013年度全国冬春农田水利基本建设力争总投资较上年增加15%以上，实现总投资超过3000亿元。
第四，银河证券拟明年二季度AH上市，两地筹资额或达120亿。接近银河证券承销团人士昨日透露，银河证券已初步计划，在明年二季度以A+H股的方式完成上市，至于具体拟募资金额则并未透露。但据路透社报道，银河证券预计筹资规模高至19.2亿美元(120亿元)，路透社同时援引消息人士的话称，A股和H股的发行规模将取决于两地的市场表现，哪个市场好可能就会多一些。
第五，人民币对美元5天四度"涨停"。继10月25日人民币对美元即期汇率首次触及1%的汇率波幅上限后，短短5个交易日中，已有4日人民币即期汇率达到"涨停板"限制。（中证投资）
多空短期均衡 等待突破力量
周三股指继续承压5日均线作窄幅整理，沪指已经在2050-2080点区间整理了3个交易日，多空双方在此展开拉锯，成交仍呈萎缩状态，市场人气低迷。
消息面上，30日央行公开市场开展了3950亿逆回购，尽管单日逆回购规模创下历史天量，缓解了月末资金短缺现象，但超大的7天逆回购规模也同时加大了下周初的资金压力。下半年央行频繁使用公开市场操作，每当出现操作规模变化幅度较大时，市场都会迅速产生货币政策放松预期，但始终未能兑现，因此，市场对此消息反应平淡。
另外，上市公司三季报收官，2348家公司整体净利润下滑幅度超过4%，对比上半年净利润约2%的下滑幅度有所增加。经济下滑挤压上市公司盈利空间，其中五成以上公司业绩负增长，其中黑色金属、有色、机械、建筑建材、交通运输等行业负增长公司比重较高。上市公司盈利能力的下滑明显打压了投资者热情，也成为近几日扰动指数的主要负面因素。
从技术形态上看，短期股指走势十分纠结，上方2100点一线的压力较大，而下方也受到2040点一线的支撑，多空力量相对均衡，但随着时间的推移，如果多头迟迟不能在此区域组织起有效进攻，则对空头将更加有利。市场的变盘信号也逐渐明朗，一方面，K线图的分时走势上出现底背离的局面，另一方面，沪市成交量维持在400亿的水平。目前股指处于M头与头肩底的争夺，量能是构筑头肩底能否成功的关键，短期来看量能还是太小，也是导致反弹很难持续的原因。
从市场表现看，周三，受到全国几个大型铁路项目已经上马开工、铁路建设再度掀热潮消息的刺激，铁路基建板块整体走强，晋西车轴涨停，成为市场做多主力 ，但铁路板块对市场人气的带动作用有限。当前市场始终缺乏强势热点，近期已经很长一段时间没有出现比较好的热点，前期的页岩气、地热、低价股等题材概念均出现不同程度降温；而近两日的造纸、白酒板块都是昙花一现的短命行情 。虽然地产和银行的三季报非常靓丽，但受制于资金量的水平，这类权重股仍难以出现整体性回暖。市场整体缺乏赚钱效应，题材热点不持续，令场外资金不敢轻易做多。
短期内市场仍将处于政策真空期，市场缺乏政策的正向刺激将会影响盘面活跃度。11月初又是新一轮经济数据密集公布时间，虽然9月份经济数据有所企稳，但市场对四季度经济回升的信心依旧不足。因此，短线大盘上行的支撑力并未得到强化。市场在缺乏量能和强势热点的情况下，难以向上突破。短期操作上还需谨慎，可多关注基于内需的早周期行业，逐步减少科技股的配置，降低市场集中持仓且超额收益较高的公司。（证券时报）
兴业证券：流动性尚难言宽松 行情难有大改观
周二央行进行了3950亿元逆回购，创历史新高。从上周二以来，银行间回购利率就不断明显走高，特别是本周一，隔夜、7天升至4.48%和4.32%，而周二迅速降到了3.07%、3.28%偏松的水平。之前资金面过紧的原因，可能是月末资金季节性变紧以及财政缴款的因素，还有上周四的逆回购量可能低于市场预期。周二的天量逆回购应该是受到过紧的银行间流动性刺激而产生的，暂时难说央行有意明显改善流动性。周四还有1500亿元的逆回购到期，可以关注央行滚动逆回购的力度，如果仍是放量，则可以确认央行有明显改善流动性的意图；但如果逆回购量比较保守，就说明央行仍无意明显改善流动性。
西部证券：多空短期均衡 等待突破力量
消息面上，30日央行公开市场开展了3950亿逆回购，尽管单日逆回购规模创下历史天量，缓解了月末资金短缺现象，但超大的7天逆回购规模也同时加大了下周初的资金压力。下半年央行频繁使用公开市场操作，每当出现操作规模变化幅度较大时，市场都会迅速产生货币政策放松预期，但始终未能兑现，因此，市场对此消息反应平淡。
另外，上市公司三季报收官，2348家公司整体净利润下滑幅度超过4%，对比上半年净利润约2%的下滑幅度有所增加。经济下滑挤压上市公司盈利空间，其中五成以上公司业绩负增长，其中黑色金属、有色、机械、建筑建材、交通运输等行业负增长公司比重较高。上市公司盈利能力的下滑明显打压了投资者热情，也成为近几日扰动指数的主要负面因素。
从技术形态上看，短期股指走势十分纠结，上方2100点一线的压力较大，而下方也受到2040点一线的支撑，多空力量相对均衡，但随着时间的推移，如果多头迟迟不能在此区域组织起有效进攻，则对空头将更加有利。市场的变盘信号也逐渐明朗，一方面，K线图的分时走势上出现底背离的局面，另一方面，沪市成交量维持在400亿的水平。目前股指处于M头与头肩底的争夺，量能是构筑头肩底能否成功的关键，短期来看量能还是太小，也是导致反弹很难持续的原因。
从市场表现看，周三，受到全国几个大型铁路项目已经上马开工、铁路建设再度掀热潮消息的刺激，铁路基建板块整体走强，晋西车轴涨停，成为市场做多主力，但铁路板块对市场人气的带动作用有限。当前市场始终缺乏强势热点，近期已经很长一段时间没有出现比较好的热点，前期的页岩气、地热、低价股等题材概念均出现不同程度降温；而近两日的造纸、白酒板块都是昙花一现的短命行情。虽然地产和银行的三季报非常靓丽，但受制于资金量的水平，这类权重股仍难以出现整体性回暖。市场整体缺乏赚钱效应，题材热点不持续，令场外资金不敢轻易做多。
短期内市场仍将处于政策真空期，市场缺乏政策的正向刺激将会影响盘面活跃度。11月初又是新一轮经济数据密集公布时间，虽然9月份经济数据有所企稳，但市场对四季度经济回升的信心依旧不足。因此，短线大盘上行的支撑力并未得到强化。市场在缺乏量能和强势热点的情况下，难以向上突破。短期操作上还需谨慎，可多关注基于内需的早周期行业，逐步减少科技股的配置，降低市场集中持仓且超额收益较高的公司。
湘财证券：2045点区域或企稳 大盘走势正在向多方倾斜
从大盘的走势上看，上证指数全天在狭窄的范围内窄幅震荡，盘口显示，多空双方已经趋于平衡，多空主力都需要聚集足够的能量才能打破僵局向有利于自己的方向突破。由于大盘在目前位置已经震荡了三个交易日，在目前市场条件下，对空头主力来说，大盘停留的时间越长，其集中发力向下突破的机会越小。正常情况下，空方主力在下周一收盘前还不能有所作为，多空双方的能量就会发生变化，多方主动出击打破僵局的可能性就会比较大。操作上，上证指数30分钟的技术指标RSI如果能站稳在中轴线之上，大盘就会在2045点到2052点支撑区域企稳。届时，多方主力就会发力向上突破。投资者可以考虑继续关注低价股或前期涨幅较大，短线快速调整的个股。
经济数据造好 2100点一线或仍有反复
周四两市高开高走，量能放大，申万一级行业指数全线上涨，其中房地产、有色金属、建筑建材和金融服务等板块领涨，海西、黄金和水利等概念活跃。PMI回升至50上方提振市场信心，活跃度明显提升，2100点上方阻力较大，60日均线及2100点附近或有反复，关注量能可否持续放大。（大摩投资）
60日均线压力修复 短期大盘企稳在即
周四股指高开高走，两市呈现普涨格局，盘中受房地产、券商等权重板块走强推动，股指震荡走高，再度修复60日均线压力，目前日K线呈现中阳走势。从最近公布的一系列经济数据显示，我国经济在圣诞节订单、基础设施项目陆续开工等因素影响下，出现了相对企稳的态势，至少不应该比之前更差。所以近期出现的类似钢铁、有色、煤炭等板块的活跃，就是对于经济底带来的行业拐点的憧憬。另外，今日PMI数据再传利好，有利于指数的修复。操作上，建议轻仓持股，适当关注热点板块。（华讯投资）
进入上方密集成交区 短期突破仍需量能放大
短线来看，周四市场震荡走高，成交量略有放大，地产、非银行金融等板块成为推动市场的主力。官方PMI回升至荣枯线以上显示四季度经济正在企稳回升中，这对市场信心是比较大的提振。市场活跃度有所回升，但沪指即将进入上方均线密集区，压力较大，继续突破仍需要成交量配合。（世基投资）
2100点关口压力仍需消化 短线震荡走高可期
股指今日在利好消息配合下，股指放量大涨，市场做多人气大幅回升。短线来看，2100点整数关口有所压力，震荡消化后，股指有望再度走高，十八大行情就此展开，投资者可积极参与，重点关注经济回暖受益的低估大盘蓝筹。（宁波海顺）（搜狐证券）
截止收盘，沪指报2104.43点，上涨35.55点，涨幅为1.72%，成交626亿元；深成指报8663.15点，上涨193.35点，涨幅为2.28%，成交566亿元。
截止15点:
市场资金进出
依据操盘手乾坤版软件检测，截止15:00沪市主力资金流向14.49亿,深市主力资金流向13.83亿(“-”流出，“+”流入）
板块资金进出
依据操盘手乾坤版软件监测，
主力资金净买入前五名的板块分别是：房地产10.06亿、有色金属3.57亿、证券期货2.82亿、工程建筑1.64亿、水泥1.47亿
主力资金净卖出前五名的板块分别是：软件及系统-2.44亿、机械配件-0.83亿、金属制品-0.47亿、牧渔-0.45亿、通信设备-0.34亿
板块个股资金进出
依据操盘手乾坤版软件监测，
沪深市场主力资金净流入前五名的股票分别是：包钢稀土2.92亿、万 科A1.59亿、五 粮 液1.41亿、中航地产0.77亿、中科三环0.69亿
沪深市场主力资金净流出前五名的股票分别是：中国平安-1.03亿、华润三九-0.65亿、民生银行-0.64亿、用友软件-0.54亿、天津磁卡-0.48亿
为何房产走强?
上市房企全年净利或稳步增长
3月以来，楼市销售开始复苏，在经历7、8月成交高峰后，房企经营业绩得到较大改善。数据显示，沪深两市152家上市房企前三季度共实现净利润370.08亿元，同比增长3.44%，其中第三季度净利润同比增长15.62%，业绩呈现逐季回暖态势，不少房企四季度还将迎来开竣工和结算高峰期。
业内人士指出，目前房企的经营环境明显改善，全年业绩有望保持稳步增长。今年销售回暖的局面将为明年一季度上市房企的业绩打下良好基础。
多地微调政策或促楼市升温
从9月底开始，深圳、贵阳、西安、武汉、天津、镇江、江门等地先后对楼市政策进行微调，这也是自国务院督查组督查楼市以来，地方政府首次密集微调政策。业内人士认为，多地微调政策的目的，主要在于刺激楼市消费，进而缓解地方政府财政“吃紧”的局面。未来可能会有更多的城市尝试微调楼市政策，房地产市场也将从底部逐渐升温。
10月制造业PMI为50.2%创4个月新高
核心提示：10月中国制造业PMI为50.2%，9月为49.8%，创四个月新高，三个月来首次重回50荣枯线上方。
10月中国制造业PMI为50.2%，9月为49.8%，创四个月新高，三个月来首次重回50荣枯线上方。
汇丰控股此前公布的数据显示，中国10月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值升至49.1，创三个月新高，表明中国制造业活动和经济活动出现企稳迹象，9月终值为47.9。
PMI相关数据若高于50水平，表明相关领域活动处于扩张趋势；若低于50水平，则表明相关领域活动处于萎缩趋势。(21世纪网)
新华网：中国制造业PMI重回荣枯线上经济筑底企稳
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心1日发布数据，10月份制造业PMI重回50%荣枯线以上，报50.2%，较上月上升0.4个百分点。
中国物流与采购联合会副会长蔡进分析指出，PMI重回荣枯线以上，说明经济企稳回升趋势得到巩固，预计经济四季度会处于温和回升状态。
国务院发展研究中心研究员张立群也认为，PMI指数继续保持回升态势，已略高于50%的临界值，表明经济已经筑底企稳。
PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。此前，中国制造业PMI已连续两月低于50%荣枯线。
从11个分项指数来看，只有积压订单指数下降，其余指数均不同程度回升。其中，采购量指数、原材料库存指数上升明显，升幅超过1个百分点。
具体看，新订单指数报50.4%，比上月上升0.6个百分点；生产指数上升0.8个百分点报52.1%；新出口订单指数、进口指数报49.3%和48.4%，分别较上月上升0.5个百分点和0.7个百分点；购进价格指数报54.3%，上升3.3个百分点。
分行业来看，纺织服装服饰业、木材加工及家具制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、医药制造业、非金属矿物制品业等14个行业高于50%；金属制品业、烟草制品业、造纸印刷及文教体美娱用品制造业等7个行业低于50%。
张立群分析说，新订单指数、新出口订单指数、采购量指数继续回升，反映企业去库存活动基本结束；预计未来经济增长将结束回调，出现小幅回升。
证监会一日连发三新规 力推机构松绑
10月31日下午，证监会宣布《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》修订版和《证券投资基金托管资格管理办法》等三项新规征求意见稿、正式文件与拟修订方向，分别指向券商自营投资范围扩军、基金子公司投资实体资产与放行外资行托管基金。
证监会拟大幅放宽券商自营投资范围 未来可投资新三板
证券公司证券自营品种范围拟大幅放宽，新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均有望进入券商自营标的池。
昨日，证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。
此次修订《自营规定》，主要作了两个方面的修改：
一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。修改后，券商自营品种"增一扩二"。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类，一是在境内银行间市场交易的证券，由部分扩大到全部；二是在金融机构柜台交易的证券，由仅限于由证监会批准或备案发行的，扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
证监会有关部门负责人表示，允许券商投资"新三板"挂牌企业，主要是为了扩大券商自营投资范围，同时也为该市场未来可能实施的做市商制度预留了敞口。"增一扩二"后，银行间市场发行的中期票据、短期融资券、资产证券化产品，以及银行理财产品、集合资金信托计划等均被纳入证券公司自营投资范围。
二是明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策。考虑到金融衍生产品交易比较复杂，风险较高，要求证券公司具备一定的投资决策和风险管理能力，除对冲风险的外，只允许具备证券自营业务资格的证券公司直接从事金融衍生产品交易。
也就是说，具备自营业务资格的券商，除可因对冲风险需求投资金融衍生产品，也可以为投机、套利需要而参与金融衍生产品交易。
基金可设子公司开展专项资产管理
证监会10月31日发布修订后的《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，自11月1日起施行。证监会有关部门负责人介绍，子公司即将开展的专项资产管理业务，使基金管理公司投资领域从现有的上市证券类资产拓展到了非上市股权、债权、收益权等实体资产。
另外，修订后的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及《证券投资基金管理公司管理办法》也于11月1日起施行。分析人士认为，这些举措的出台，标志着放松基金管制迈出重要步伐，也体现监管部门"加强监管、放松管制"的原则。
证监会有关部门负责人介绍，《暂行规定》共4章39条，主要包括子公司的界定、子公司的设立、子公司的治理与运营、日常监管和法律责任等方面的内容。《暂行规定》强调子公司的公司治理和内控机制，加强子公司人员管理，同时注重强化基金管理公司对子公司的管控，一方面要求基金管理公司合理确定子公司的发展方向和经营计划，加强与子公司的业务协同和资源共享，另一方面要求母子公司建立风险隔离墙制度、关联交易管理制度，及时对外公开披露关联交易事项和基金管理公司从业人员参与子公司的情况，有效防范利益冲突，同时也有针对性地规定了相应的监管和处罚措施。
下一步，证监会还将会同中国证券投资基金业协会制订基金管理公司子公司运营、风控等方面的业务指引，加强子公司人员管理培训，切实推动子公司守法经营、规范运作、做优做强。
此外，证监会10月31日还就《证券投资基金托管资格管理办法》修订为《证券投资基金托管业务管理办法》公开征求意见。在托管资格管理方面，拟推进公募基金托管业务对外开放，允许符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利。同时，将进一步提高基金托管资格准入的专业化要求，完善托管资格退出机制。
根据《业务管理办法》，申请基金托管资格的商业银行等机构，主要需具备下列条件，最近3个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币，资本充足率等风险控制指标符合监管部门的有关规定，同时，基金托管部门取得基金从业资格的人员不低于部门员工人数的1/2，拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于8人，并具有基金从业资格，其中，核算、监督等核心业务岗位人员应具备2年以上托管业务从业经验。
证监会提高基金托管准入要求 外资银行有望获托管资格
证监会昨日就修改《证券投资基金托管资格管理办法》公开征求意见。《办法》明确，符合条件的外资法人银行可以申请参与基金托管。同时，《办法》提高了基金托管资格准入的专业化要求，并完善了托管资格退出机制。
《办法》将具备托管资格的机构范围由原来的境内中资商业银行，扩展到符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行。与之相匹配，《办法》的适用范围也由原来的"境内中资商业银行"修改为"境内商业银行"。
同时，《办法》还明确了基金托管业务资格的退出机制，对于连续三年未开展基金托管业务、违反法律法规情节严重等情况，监管部门将对有关机构和人员进行行政处罚，直至取消基金托管业务资格。
针对近年来个别托管银行因部门设置问题，导致基金托管部门独立性受损的情况，修改后的《办法》在申请材料要求中新增了确保基金托管部门业务运营完整独立的说明与承诺。
另外，《办法》还提高了托管部门专业人员配备要求。基金托管部门取得基金从业资格人员，不低于部门人员的二分之一，从事基金清算、核算、监督、披露等业务的人数由不少于5人提高至不少于8人，且相关人员应该具有基金从业资格。对于核算、监督等核心岗位，要求在岗人员应具备2年以上基金托管业务经验。
在托管资格审核程序上，在对申请材料进行形式审查和现场检查之外，《办法》增加了专家评审核查等审查方式。
此外，《办法》还细化了基金法对托管人的各项职责、强化托管业务内控和相关的风险管理机制，对托管机构应当履行的法定职责、禁止行为和托管费用收取披露等进行了规范，并要求托管银行建立科学有效的内控体系，加强对托管从业人员执业行为及投资基金等活动的管理。《办法》还加强了对托管业务过程中的行为监管，要求托管银行向监管机构报送业务信息和重大事件，并明确了违规机构及相关人员的监管措施。(新华网)
证监会通知券商基金只能净买入 引导低位做多
记者获悉，近日证监会给多家券商打电话，要求这些券商自营盘每天下午收盘后，上报自营持仓和当天买卖情况；此外，部分券商自营盘虽无要求上报材料，但也被口头通知要求只能净买入。不过，记者采访发现，自营规模在10亿以下的券商则暂未接到口头通知和要求上报持仓和买卖情况。记者同时获悉，部分规模较大的公募基金也被证监会要求上报当天的交易情况，且须说明卖出股票的原因。
近日，市场重归弱势，上证指数已回到2100点以下，2000点似乎岌岌可危。记者获悉，近日证监会给多家券商打电话，要求这些券商自营盘每天下午收盘后，上报自营持仓和当天买卖情况；此外，部分券商自营盘虽无要求上报材料，但也被口头通知要求只能净买入(注：买入额大于卖出额)。分析人士昨天对记者指出，利好频出下市场仍然如此疲软，管理层也是无奈之举，从侧面显示了管理层稳定市场的决心。
券商自营须上报交易情况
昨天，一家北京券商自营部负责人告诉记者，证监会近日给公司高管打电话，要求自营盘每天下午收盘后，必须在四点左右上报自营持仓和当天买卖情况，如果当天有卖出的，还要说明原因。"现在公司还须专门安排人员进行汇总和上报等工作，几年前也收到过类似的通知，但是要求每天收盘上报还是头一回。"他昨天对记者说，"确实口头通知要求净买入，但没说要持续多长时间。"
记者又电话咨询了多家自营规模较大的券商。对此，一家中西部的券商自营部负责人昨天对记者说："公司确实接到了证监会的口头通知，暂时还没有要求每天上报自营持仓和当天买卖情况，不过口头要求我们每天可以买卖股票，但只能净买入，至于持续多长时间并没特别说明，公司目前持仓变化不大，基本遵从该要求。"据他了解，北方的多家自营规模较大的券商都被要求上报自营盘持仓和当天买卖情况，直接报给证监会，而不是当地证监局，且买入的股票无须说明原因，而卖出的股票必须说明卖出的理由。
然而，记者又致电了深圳和上海多家自营规模在10亿以下的券商。他们均表示听说了该传闻，但自身暂时未接到口头通知和要求上报持仓和买卖情况。
记者在咨询券商自营情况的同时，从一家大型券商研究所负责基金的机构销售人员获悉，部分规模较大的公募基金也被证监会要求上报当天的交易情况，且须说明卖出股票的原因，该消息得到了北京一家大型基金投资部人士证实。
管理层稳定市场意图明显
对于证监会要求部分券商自营盘净买入和上报资料，海润达资产总经理仇天镝昨天对记者说："这显示了管理层稳定市场的迫切心情和决心。此前红利税、央企增持回购等利好使市场展开一波反弹，但最近反弹似乎有夭折的迹象，管理层还是希望能够通过各种方式去稳定市场，窗口指导也是其中一种方式吧。"至于效果如何，仇天镝认为对市场影响有限。他表示，决定股市涨跌的因素众多，目前看市场颓势难改主要还是投资者对上市公司业绩、市场资金的供需状况等因素较为悲观，短期看市场难有大的行情，除非管理层不断释放力度较大的利好政策如降低印花税等。
"此举显示了管理层稳定市场的决心很大，但效果估计一般。"昂诺投资投资部经理胡红伟昨天对记者说："三季报上市公司整体业绩虽然下滑，但是9月的经济数据显示国内经济已有企稳反弹的迹象。目前以银行股为代表的权重蓝筹股整体估值很低，尤其是银行股PE仅6倍左右，全年增长确定。"
胡红伟认为，蓝筹股整体下跌空间非常有限，在一定程度上封杀了大盘的下跌空间。当然，一些周期类如机械行业的业绩下降趋势仍未得到扭转，而以创业板为代表的小盘股面临的解禁压力又较大；因此，市场还是面临一定的结构性风险。(深圳商报)
证监会拟大幅放宽券商自营投资范围
新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均纳入，还允许投资衍生品套利
证券公司证券自营品种范围拟大幅放宽，新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均有望进入券商自营标的池。
昨日，证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。
此次修订《自营规定》，主要作了两个方面的修改：
一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。修改后，券商自营品种“增一扩二”。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类，一是在境内银行间市场交易的证券，由部分扩大到全部；二是在金融机构柜台交易的证券，由仅限于由证监会批准或备案发行的，扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
证监会有关部门负责人表示，允许券商投资“新三板”挂牌企业，主要是为了扩大券商自营投资范围，同时也为该市场未来可能实施的做市商制度预留了敞口。“增一扩二”后，银行间市场发行的中期票据、短期融资券、资产证券化产品，以及银行理财产品、集合资金信托计划等均被纳入证券公司自营投资范围。
二是明确了证券公司投资金融衍生产品的监管政策。考虑到金融衍生产品交易比较复杂，风险较高，要求证券公司具备一定的投资决策和风险管理能力，除对冲风险的外，只允许具备证券自营业务资格的证券公司直接从事金融衍生产品交易。
也就是说，具备自营业务资格的券商，除可因对冲风险需求投资金融衍生产品，也可以为投机、套利需要而参与金融衍生产品交易。(中国证券报)
监管层"趁势"轮番出拳 券商自营每天要上报情况 监管层"维稳"意图明显
市场消息传证监会近日给多家券商打电话，要求各券商自营每天下午收盘后至4点前，上报持仓和买卖情况。昨日，记者联系多家证券公司自营部人士求证，他们否认了“许买不许卖”的说法，不过受访者大都表示“收盘后至4点前，都要上报当天持仓和买卖情况”已持续一段时间，并认为监管层的“维稳”意图十分明显。
更有意思的是，昨日监管层还“趁势”轮番出拳：就《自营规定》征求修改意见，拟扩大证券自营品种范围，证券自营品种增加一类，扩大两类；就《托管业务管理办法》修订公开征求意见，拟推进公募基金托管业务对外开放，允许具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利。
“许买不许卖”传言不实但意图存在
昨日下午，《投资快报》记者采访了多家证券公司自营部有关负责人，大都表示确实“在收盘后至4点前，都要上报当天持仓和买卖情况”，但没有收到通知“许买不许卖”。
一家全国性大型综合类证券公司的自营部经理接到记者采访电话时，表示上报买卖情况确实有，而当问及证监会是否有对公司打电话“嘱咐”“自营盘只许买不许卖”时，则表示“话题十分敏感，抱歉不方便透露。”
另一家老牌券商自营部董事表示，券商自营情况一直不乏来自证监会的监管、监控措施，每天4点前上报当日买卖资料早已是惯例，最近没收到风说要限制卖出。就公司本身的操作风格来说，最近以来一直很少卖出，以拿长线为主。
本报记者最后问询的第三家大型上市券商有关负责人也表示，许买不许卖的明确招呼是没有的，但最近一段时间以来确实要求每日上报买卖情况。该人士认为有些事也不用说得那么明确，意会即可，有关部门的维稳意图还是较为明显的。
券商自营业务投资品种范围拟扩大
有关“券商自营业务”，昨日还有一条“重磅”新闻不得不引起关注。证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》公开征求意见，拟扩大证券自营品种范围，证券自营品种增加一类，扩大两类。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类，一是在境内银行间市场交易的证券，由部分扩大到全部；二是在金融机构柜台交易的证券，由仅限于由证监会批准或备案发行的，扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。
据证监会有关部门负责人介绍，为了明确证券公司证券自营业务的投资范围及有关事项，证监会于2011年4月29日公布的《自营规定》，随着证券公司改革开放、创新发展，《自营规定》目前已不能完全适应客观需要，需要适当调整、充实。
公募基金托管业务将对外资银行开放
无独有偶，昨日证监会还就《证券投资基金托管资格管理办法》修订为《证券投资基金托管业务管理办法》(简称《托管业务管理办法》)公开征求意见。证监会有关部门负责人表示，此次将《资格管理办法》修订为《业务管理办法》，主要是为了适应基金行业市场化改革、进一步完善我国基金托管制度。
他表示，在修订原则与思路上，一方面从明确职责、规范业务、防范风险的角度，进一步细化基金托管人应履行的各项法定职责，落实基金托管人的受托责任，强化内部控制要求，完善违规问责机制。另一方面，在托管资格管理方面，拟推进公募基金托管业务对外开放，允许符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利，同时，本着“高标准、宽准入、重服务、严监管”的原则，将进一步提高基金托管资格准入的专业化要求，同时完善托管资格退出机制。
维稳特征明显多方略占上风
昨日A股市场延续上一个交易日的震荡中重心有所上移的趋势。如此走势其实已经向市场参与各方传递出信号：多头虽是阿斗，但也有一股冲劲，这对于后续行情的演绎多少增添了一些暖意。
另一方面，记者观察到，最近一段时间以来，除去上述“趁势”修改两措施，来自有关方面的“窗口指导”可谓接二连三。证监会先是辟谣“新股发行备案制”，接着有关“按持股期限实行差异化红利税税率”的政策思路浮出水面。与此同时，管理层放缓新股IPO，动员场外增量资金入市的意愿也非常强烈。另据知情人士透露，本周一午后，保监会就股市维稳及当前经济形势等事宜召开行业会议。会议透露出来的政策信号是，管理层呼吁保险资金增强对经济和股市的信心，为股市维稳贡献力量。对此，分析人士认为，在证监会发力维稳的同时，保监会接棒对险资进行“窗口指导”，起码能在一定程度上减轻二级市场的抛压。政策取向上看，未来或许还有系列利好措施，投资者可加以关注。(投资快报)
重磅数据+券商异动 11月"开门红"？
昨日沪深两市午后开始发力，一路震荡向上，尾盘最终收红，为今日的走势带来无限的遐想。同时十月份PMI数据也将公布，在市场普遍预期较好的情况下，大盘能否在11月来个"开门红"呢？
国家统计局今日将公布10月份的PMI数据，在此前诸多利好因素的支撑下，市场预期10月份的PMI值将会再次回升至荣枯线之上。9月PMI虽然处于50以下，但却是5个月后首次上扬。此外，1~9月，全国规模以上工业企业实现利润35240亿元，同比下降1.8%，增速较上月回升1.3个百分点，9月当月实现利润4643亿元，同比上升7.8%，半年来首次有负转正。先期公布的10月汇丰制造业PMI预览值为49.1，比上月终值47.9回升1.2个百分点，连续两月回升，并创3个月来新高。虽然该指标仍处在50的荣枯线下方，但其主要分项指数如新订单、新出口订单、产出指数等均显露改善迹象。根据历史经验，官方的PMI数据一般会比汇丰的PMI数据多出一个多点，因此今日PMI数据再上50概率非常大。
机构也大部分预期PMI数据将改善。兴业银行最新发布的预计报告称，10月PMI将回升至50.3。野村证券预测，在汇丰PMI反弹之后，预计将于今日发布的官方PMI也会继续增长，从9月的49.8%变为50.2%
综合来看，PMI数据显示制造业活动延续了企稳回暖态势，结合前期公布的9月份宏观经济数据来看，新订单回升，去库存接近尾声。前期出台的一系列政策措施效果逐渐显现，国内需求回暖，企业信心回升，预计四季度可见温和回升。
从盘面上来看，昨日券商板块尾盘急速拉升，从而带动大盘稳步向上并收红。从券商股的异动来看，一方面有利好消息的刺激，管理层不断推出有利于券商的创新措施。另外一方面，这也显示了市场对于今日走势的一种态度。从近期来看，券商往往率先开始反弹，从而带动其他板块有序轮动。昨日券商的急拉或许意味着大盘新一轮反弹的开始。
从消息面上来看，外围市场小幅收跌。经过两天的停市后，周三美股开始交易。道琼斯工业平均指数下跌10.67点，跌幅为0.08%；纳斯达克综合指数下跌10.72点，跌幅为0.36%；标准普尔500指数上涨0.21点，涨幅为0.01%。周三欧股小幅高开后仅短时走升，随后一路下滑尾盘跌势尤重。卖压主要源自英国市场，欧股最终低收0.5%，但全月仍上涨0.7%。
国内方面，首先，券商券商自营每天要上报情况监管层"维稳"意图明显。据投资者报报道，多家证券公司自营部人士表示"收盘后至4点前，都要上报当天持仓和买卖情况"已持续一段时间，并认为监管层的"维稳"意图十分明显。
其次，券商的自营投资范围扩大。昨日，证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。此次修订《自营规定》，主要作了两个方面的修改：一是修改了《自营规定》的附件《证券公司证券自营投资品种清单》，扩大了证券自营品种范围。修改后，券商自营品种"增一扩二"。
第三，今冬明春农田水利投资将超3000亿。水利部相关人士近日向中国证券报记者透露，水利部已发布《关于印发全国冬春农田水利基本建设实施方案的通知》。根据《通知》，2012-2013年度全国冬春农田水利基本建设力争总投资较上年增加15%以上，实现总投资超过3000亿元。
第四，银河证券拟明年二季度AH上市，两地筹资额或达120亿。接近银河证券承销团人士昨日透露，银河证券已初步计划，在明年二季度以A+H股的方式完成上市，至于具体拟募资金额则并未透露。但据路透社报道，银河证券预计筹资规模高至19.2亿美元(120亿元)，路透社同时援引消息人士的话称，A股和H股的发行规模将取决于两地的市场表现，哪个市场好可能就会多一些。
第五，人民币对美元5天四度"涨停"。继10月25日人民币对美元即期汇率首次触及1%的汇率波幅上限后，短短5个交易日中，已有4日人民币即期汇率达到"涨停板"限制。（中证投资）
多空短期均衡 等待突破力量
周三股指继续承压5日均线作窄幅整理，沪指已经在2050-2080点区间整理了3个交易日，多空双方在此展开拉锯，成交仍呈萎缩状态，市场人气低迷。
消息面上，30日央行公开市场开展了3950亿逆回购，尽管单日逆回购规模创下历史天量，缓解了月末资金短缺现象，但超大的7天逆回购规模也同时加大了下周初的资金压力。下半年央行频繁使用公开市场操作，每当出现操作规模变化幅度较大时，市场都会迅速产生货币政策放松预期，但始终未能兑现，因此，市场对此消息反应平淡。
另外，上市公司三季报收官，2348家公司整体净利润下滑幅度超过4%，对比上半年净利润约2%的下滑幅度有所增加。经济下滑挤压上市公司盈利空间，其中五成以上公司业绩负增长，其中黑色金属、有色、机械、建筑建材、交通运输等行业负增长公司比重较高。上市公司盈利能力的下滑明显打压了投资者热情，也成为近几日扰动指数的主要负面因素。
从技术形态上看，短期股指走势十分纠结，上方2100点一线的压力较大，而下方也受到2040点一线的支撑，多空力量相对均衡，但随着时间的推移，如果多头迟迟不能在此区域组织起有效进攻，则对空头将更加有利。市场的变盘信号也逐渐明朗，一方面，K线图的分时走势上出现底背离的局面，另一方面，沪市成交量维持在400亿的水平。目前股指处于M头与头肩底的争夺，量能是构筑头肩底能否成功的关键，短期来看量能还是太小，也是导致反弹很难持续的原因。
从市场表现看，周三，受到全国几个大型铁路项目已经上马开工、铁路建设再度掀热潮消息的刺激，铁路基建板块整体走强，晋西车轴涨停，成为市场做多主力 ，但铁路板块对市场人气的带动作用有限。当前市场始终缺乏强势热点，近期已经很长一段时间没有出现比较好的热点，前期的页岩气、地热、低价股等题材概念均出现不同程度降温；而近两日的造纸、白酒板块都是昙花一现的短命行情 。虽然地产和银行的三季报非常靓丽，但受制于资金量的水平，这类权重股仍难以出现整体性回暖。市场整体缺乏赚钱效应，题材热点不持续，令场外资金不敢轻易做多。
短期内市场仍将处于政策真空期，市场缺乏政策的正向刺激将会影响盘面活跃度。11月初又是新一轮经济数据密集公布时间，虽然9月份经济数据有所企稳，但市场对四季度经济回升的信心依旧不足。因此，短线大盘上行的支撑力并未得到强化。市场在缺乏量能和强势热点的情况下，难以向上突破。短期操作上还需谨慎，可多关注基于内需的早周期行业，逐步减少科技股的配置，降低市场集中持仓且超额收益较高的公司。（证券时报）
兴业证券：流动性尚难言宽松 行情难有大改观
周二央行进行了3950亿元逆回购，创历史新高。从上周二以来，银行间回购利率就不断明显走高，特别是本周一，隔夜、7天升至4.48%和4.32%，而周二迅速降到了3.07%、3.28%偏松的水平。之前资金面过紧的原因，可能是月末资金季节性变紧以及财政缴款的因素，还有上周四的逆回购量可能低于市场预期。周二的天量逆回购应该是受到过紧的银行间流动性刺激而产生的，暂时难说央行有意明显改善流动性。周四还有1500亿元的逆回购到期，可以关注央行滚动逆回购的力度，如果仍是放量，则可以确认央行有明显改善流动性的意图；但如果逆回购量比较保守，就说明央行仍无意明显改善流动性。
西部证券：多空短期均衡 等待突破力量
消息面上，30日央行公开市场开展了3950亿逆回购，尽管单日逆回购规模创下历史天量，缓解了月末资金短缺现象，但超大的7天逆回购规模也同时加大了下周初的资金压力。下半年央行频繁使用公开市场操作，每当出现操作规模变化幅度较大时，市场都会迅速产生货币政策放松预期，但始终未能兑现，因此，市场对此消息反应平淡。
另外，上市公司三季报收官，2348家公司整体净利润下滑幅度超过4%，对比上半年净利润约2%的下滑幅度有所增加。经济下滑挤压上市公司盈利空间，其中五成以上公司业绩负增长，其中黑色金属、有色、机械、建筑建材、交通运输等行业负增长公司比重较高。上市公司盈利能力的下滑明显打压了投资者热情，也成为近几日扰动指数的主要负面因素。
从技术形态上看，短期股指走势十分纠结，上方2100点一线的压力较大，而下方也受到2040点一线的支撑，多空力量相对均衡，但随着时间的推移，如果多头迟迟不能在此区域组织起有效进攻，则对空头将更加有利。市场的变盘信号也逐渐明朗，一方面，K线图的分时走势上出现底背离的局面，另一方面，沪市成交量维持在400亿的水平。目前股指处于M头与头肩底的争夺，量能是构筑头肩底能否成功的关键，短期来看量能还是太小，也是导致反弹很难持续的原因。
从市场表现看，周三，受到全国几个大型铁路项目已经上马开工、铁路建设再度掀热潮消息的刺激，铁路基建板块整体走强，晋西车轴涨停，成为市场做多主力，但铁路板块对市场人气的带动作用有限。当前市场始终缺乏强势热点，近期已经很长一段时间没有出现比较好的热点，前期的页岩气、地热、低价股等题材概念均出现不同程度降温；而近两日的造纸、白酒板块都是昙花一现的短命行情。虽然地产和银行的三季报非常靓丽，但受制于资金量的水平，这类权重股仍难以出现整体性回暖。市场整体缺乏赚钱效应，题材热点不持续，令场外资金不敢轻易做多。
短期内市场仍将处于政策真空期，市场缺乏政策的正向刺激将会影响盘面活跃度。11月初又是新一轮经济数据密集公布时间，虽然9月份经济数据有所企稳，但市场对四季度经济回升的信心依旧不足。因此，短线大盘上行的支撑力并未得到强化。市场在缺乏量能和强势热点的情况下，难以向上突破。短期操作上还需谨慎，可多关注基于内需的早周期行业，逐步减少科技股的配置，降低市场集中持仓且超额收益较高的公司。
湘财证券：2045点区域或企稳 大盘走势正在向多方倾斜
从大盘的走势上看，上证指数全天在狭窄的范围内窄幅震荡，盘口显示，多空双方已经趋于平衡，多空主力都需要聚集足够的能量才能打破僵局向有利于自己的方向突破。由于大盘在目前位置已经震荡了三个交易日，在目前市场条件下，对空头主力来说，大盘停留的时间越长，其集中发力向下突破的机会越小。正常情况下，空方主力在下周一收盘前还不能有所作为，多空双方的能量就会发生变化，多方主动出击打破僵局的可能性就会比较大。操作上，上证指数30分钟的技术指标RSI如果能站稳在中轴线之上，大盘就会在2045点到2052点支撑区域企稳。届时，多方主力就会发力向上突破。投资者可以考虑继续关注低价股或前期涨幅较大，短线快速调整的个股。
经济数据造好 2100点一线或仍有反复
周四两市高开高走，量能放大，申万一级行业指数全线上涨，其中房地产、有色金属、建筑建材和金融服务等板块领涨，海西、黄金和水利等概念活跃。PMI回升至50上方提振市场信心，活跃度明显提升，2100点上方阻力较大，60日均线及2100点附近或有反复，关注量能可否持续放大。（大摩投资）
60日均线压力修复 短期大盘企稳在即
周四股指高开高走，两市呈现普涨格局，盘中受房地产、券商等权重板块走强推动，股指震荡走高，再度修复60日均线压力，目前日K线呈现中阳走势。从最近公布的一系列经济数据显示，我国经济在圣诞节订单、基础设施项目陆续开工等因素影响下，出现了相对企稳的态势，至少不应该比之前更差。所以近期出现的类似钢铁、有色、煤炭等板块的活跃，就是对于经济底带来的行业拐点的憧憬。另外，今日PMI数据再传利好，有利于指数的修复。操作上，建议轻仓持股，适当关注热点板块。（华讯投资）
进入上方密集成交区 短期突破仍需量能放大
短线来看，周四市场震荡走高，成交量略有放大，地产、非银行金融等板块成为推动市场的主力。官方PMI回升至荣枯线以上显示四季度经济正在企稳回升中，这对市场信心是比较大的提振。市场活跃度有所回升，但沪指即将进入上方均线密集区，压力较大，继续突破仍需要成交量配合。（世基投资）
2100点关口压力仍需消化 短线震荡走高可期
股指今日在利好消息配合下，股指放量大涨，市场做多人气大幅回升。短线来看，2100点整数关口有所压力，震荡消化后，股指有望再度走高，十八大行情就此展开，投资者可积极参与，重点关注经济回暖受益的低估大盘蓝筹。（宁波海顺）（搜狐证券）
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