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收评:创业板指涨3.68% 网安板块掀涨停潮

2021-07-12 16:31

网易财经7月12日讯  央行全面降准提振市场信心,A股三大指数早盘全线走高,创业板指一度涨超4%,创逾六年新高,两市个股呈现普涨态势,短线情绪活跃,两市成交额明显放大,上午半天成交已超8500亿元。锂电板块不断走强,宁德时代再创新高。券商、汽车、通讯设备等板块拉升走高。盘面上,CRO、磷化工、网络安全、锂电等板块涨幅居前,银行、环保工程、机场航运等板块跌幅居前。午后指数高位震荡,华为鸿蒙概念、半导体芯片、国防军工等板块拉升走强,网络安全板块掀涨停潮,绿盟科技、兆日股份等多股先后涨停。锂电池板块午后不断,赣锋锂业封板,盛新锂能、西藏矿业、诺德股份等多股涨停。整体看,两市超2800只个股上涨,市场赚钱效应不错。盘面上,网络安全、CRO、锂电池等板块领涨,机场航运、银行、养殖业等板块领跌。

截至收盘,沪指涨0.67%,报3547.84点,深成指涨2.14%,报15161.52点,创业板指涨3.68%,报3534.76点。沪深两市成交额超1.3万亿元,刷新年内新高,连续8个交易日突破万亿。

吸金方面,北向资金全天净买入16.42亿元,其中沪股通净卖出19.23亿元,深股通净买入35.65亿元。

消息面:

1、林郑月娥:预料跨境理财通开通日期很快公布

粤港澳大湾区跨境理财通已讨论多时,行政长官林郑月娥出席一个电台节目时表示,跨境理财通许多工作已经做好,预料很快可以公布开通日期。林郑月娥表示,已有方法能够处理港人未能到内地开户的问题。她亦指,不一定需要等到恢复人员来往才有机会,希望市民能够耐心等待。

2、MCU封测涨幅达15%仍供不应求

宅经济续强加上车用市况热络,半导体封测持续供不应求。 IC设计业者透露,目前以为控制器(MCU)封装产能最为吃紧(最小下单量从年初到近期,足足翻了五倍),使得本季MCU封装涨幅最大、达15%。记忆体封装需求也旺,不仅取消对客户的折让,也动态调整价格,带旺日月光投控、超丰、南茂、力成等业者营运。

3、文旅部:拟规定网络表演经纪机构不得炒作网络表演者收入

文化和旅游部发布关于《网络表演经纪机构管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告。征求意见稿指出,网络表演经纪机构不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导用户消费,不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入。网络表演经纪机构应当加强对签约网络表演者的约束,要求其不得以特殊对待、语言刺激、承诺返利等方式诱导用户消费。

4、机构:今晚成品油零售限价或迎小幅上涨

国内成品油本计价周期以来,国际原油价格冲高后维持震荡,原油变化率呈现高位调整。在此背景下,机构预计,今晚(7月12日24时)本轮国内成品油零售限价将迎来小幅上涨。

5、消息称台积电将扩产大28nm产能

据市场消息,台积电为了满足车用芯片、CMOS影像感测器(CIS)、驱动芯片、射频元件等客户需求,规划积极扩大成熟制程的28nm产能,预计未来2-3年,28nm总产能每月可望扩增10万到15万片。

6、国家发改委:重点支持肉类屠宰加工等冷链物流设施项目

国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》提出,重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。单个项目支持标准原则上不超过该项目符合专项支持方向的核定投资的30%,最高不超过5000万元。

机构观点:

广发证券:A股乘流而上,重新增持小盘价值

A 股乘流而上,“市值下沉”除坚定小盘成长之外,重新增持小盘价值。无论是中办国办联合印发资本市场规范文件、还是央行全面降准,均以降低实体融资成本、发挥健康资本市场融资功效为主要目的,支撑了贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”。全面降准夯实了本轮利率的顶部,稳定了市场的风险偏好,A股“乘流而上”;但Q2贷款需求指数已经回落,下半年对央行“预防性应对”背后的潜在风险保持跟踪。坚定“市值下沉”的配置思路—1.中报高增、政策供给约束的“小盘价值”(钢 铁、稀土/铝、玻璃、化纤);2.即期/预期业绩好且高低估值分化大的小盘成长(光学光电子/医疗器械);3.主题关注碳中和(新能源车/光伏)。

粤开证券:央行历次降准首日上涨胜率56%,积极布局高成长

通过复盘近十年央行全面下调存款准备金率后,股市的表现:宣布降准后的首个交易日,大盘共计出现了9次上涨,7次下跌,胜率56%。整体来看,降准后市场一般在情绪面的提振催化下上涨,之后逐步回归常态。展望后市,经济复苏将持续深入,经济增速将有所放缓,未来总需求的增长将重回内生增长轨道,且经济复苏并不均衡,呈现结构性修复特点,叠加海外流动性收紧步伐渐行渐近,宏观环境存在复杂多变的不确定性。另一方面,货币政策在维持“稳字当头”的基调下,更加重视结构性调整,此次超预期降准也扭转市场对下半年流动性担忧,打消市场对资金面的担忧。通过对近十年降准后市场表现来看,短期对市场情绪面或有提振作用。从风格来看,成长板块或相对受益。

国盛证券:降准无碍结构,继续看好科创

近期决策层再次启动降准工具并迅速落地,引发市场对后续走势及风格的关注和议论。但国盛证券认为,降准并不是改变市场整体、乃至结构的主要矛盾。继续掘金科创。7、8月科创板再度迎来解禁潮,但本轮解禁窗口更长、分布相对均衡且主要是非指数成分股,对市场影响相对有限。建议利用波动找机会。在下半年海外大概率进入Taper进程,与此同时国内经济有韧性但难高增,并且通胀等压力下货币宽松空间也有限的情况下,市场整体仍将延续震荡。而本轮降准,无论是对市场整体,还是结构上,都不构成大的影响。

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